本期大师课特邀天风证券电子行业首席分析师潘暕，带你在深度解析电子行业中的各细分板块的产业链及其成长机会，从周期变化中深挖板块性大级别的投资机会。
潘暕，天风证券电子行业首席分析师，复旦大学微电子与固体电子学硕士，连续六年获得新财富最佳分析师；2015-2020年期间，曾多次获得金牛奖、水晶球奖、金牛奖、金麒麟和Wind前五名的佳绩。潘暕先生对电子行业有全面深刻的见解，曾推荐众多高成长企业，善于挖掘科技创新大周期的投资机会。
在本次大师课中，他将深度剖析电子行业下消费电子、半导体、面板、LED、PCB、被动元器件六大行业细分产业链，在产品创新、产能扩张、产业替代、技术创新、政策刺激五大行业周期中挖掘各细分领域的成长机会和增量空间，除此之外，他将详细解析电子行业的估值体系与方法，探讨如何理解电子行业的供需格局、竞争模式？如何在行业估值低点挖掘业绩高成长空间？如何构建对电子行业上市公司的研究框架？
在全球环境问题日益严峻、能源与科技发生巨大变革的关键阶段，电子行业迎来了十分重要的机遇期，这将是一场不容错过的大师课！
课程目录
1-12对话天风电子首席潘暕（上）AIoT如何引领消费电子下一轮产品创新大周期.mp4
1-12对话天风电子首席潘暕（上）AIoT如何引领消费电子下一轮产品创新大周期.pdf
1-12苹果供应链及其长远技术路线规划的启示.mp4
1-12苹果供应链及其长远技术路线规划的启示.pdf
1-13对话天风电子首席潘暕（下）2022年如何展望电子半导体的产能周期和景气周期.mp4
1-13对话天风电子首席潘暕（下）2022年如何展望电子半导体的产能周期和景气周期.pdf
1-14 2022年如何做好消费电子领域的研究跟踪.mp4
1-14 2022年如何做好消费电子领域的研究跟踪.pdf
1-17半导体产业链梳理，下游应用市场发生了哪些变化.mp4
1-17半导体产业链梳理，下游应用市场发生了哪些变化.pdf
1-18半导体价值链发生了哪些变化趋势.mp4
1-18半导体价值链发生了哪些变化趋势.pdf
1-19半导体设备及材料国产化空间分析.mp4
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1-20面板显示&LED梳理与下游应用变化.mp4
1-20面板显示&LED梳理与下游应用变化.pdf
1-21下游需求如何驱动PCB行业发展.mp4
1-21下游需求如何驱动PCB行业发展.pdf
1-24下游应用景气度向上打开电子FPC领域市场空间.mp4
1-24下游应用景气度向上打开电子FPC领域市场空间.pdf
1-25电子被动元器件的研究要点.mp4
1-25电子被动元器件的研究要点.pdf
1-28新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.mp4
1-28新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.pdf
1-28虚拟显示的底层技术迭代与AIOT的应用场景.mp4
1-28虚拟显示的底层技术迭代与AIOT的应用场景.pdf
2-6AIOT时代，虚拟显示的底层技术有哪些迭代.mp4
2-6AIOT时代，虚拟显示的底层技术有哪些迭代.pdf
2-6消费电子的下一个创新周期：AIOT时代.mp4
2-6消费电子的下一个创新周期：AIOT时代.pdf
2-7如何跟踪中国半导体产能扩张周期.mp4
2-7如何跟踪中国半导体产能扩张周期.pdf
2-7新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.mp4
2-7新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.pdf
2-9产业替代周期如火如荼，技术创新如何领跑工艺迭代.mp4
2-9产业替代周期如火如荼，技术创新如何领跑工艺迭代.pdf
2-9如何跟踪电子半导体政策刺激周期.mp4
2-9如何跟踪电子半导体政策刺激周期.pdf
2-10行业高增长买龙头，行业无增长卖龙头.mp4
2-10行业高增长买龙头，行业无增长卖龙头.pdf
2-11如何通过供需判断电子股价趋势与拐点.mp4
2-11如何通过供需判断电子股价趋势与拐点.pdf
2-15如何研究和跟踪电子企业的业绩与估值.mp4
2-15如何研究和跟踪电子企业的业绩与估值.pdf
2-15三类电子企业如何竞争博弈？后摩尔时代电子股如何估值.mp4
2-15三类电子企业如何竞争博弈？后摩尔时代电子股如何估值.pdf
2-18什么是决定电子企业价值的根本？暨2022电子策略展望【完更】.mp4
2-18什么是决定电子企业价值的根本？暨2022电子策略展望【完更】.pdf
电子半导体行业投研方法·潘暕 大师课
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内容简介与核心价值
本课程由天风证券电子行业首席分析师潘暕主讲，他连续六年获新财富最佳分析师殊荣，对电子行业拥有深刻洞察。课程将带你深度剖析消费电子、半导体、面板、LED、PCB及被动元器件六大产业链，重点解析产品创新、产能扩张、产业替代、技术迭代与政策刺激五大周期。你将学会如何识别AIoT引领的下一轮创新浪潮，理解新能源汽车时代IGBT等关键赛道机遇，掌握通过供需格局判断股价趋势与拐点的方法。此外，课程还将详细讲解后摩尔时代的竞争博弈模式与企业价值评估体系，帮助投资者在行业估值低点挖掘业绩高成长空间，构建科学的上市公司研究框架，把握全球能源科技变革下的重大投资机遇。
本文重点内容
- 如何精准识别电子半导体各细分板块的产业链核心环节与成长逻辑？
- 怎样在复杂的产能扩张与景气周期波动中，提前捕捉板块性大级别投资机会？
- 面对后摩尔时代的技术迭代，如何理解产业替代周期对工艺与产品的深远影响？
- 在行业估值分化背景下，如何通过供需关系有效判断电子股价的趋势拐点？
- 如何构建适用于不同竞争模式电子企业的研究框架与动态估值体系？
适合什么人
- 希望系统掌握电子半导体行业全产业链知识的投资者
- 需要提升消费电子、半导体等细分领域投研能力的分析师
- 关注AIoT、新能源汽车等新兴赛道布局的创业团队
- 寻求在行业周期波动中优化资产配置策略的个人或机构
- 对后摩尔时代企业竞争格局与估值逻辑感兴趣的从业者
哪些情况暂时不适合
- 缺乏基础金融知识且不愿投入时间学习的初学者
- 仅关注短期消息面炒作而无长期产业研究意愿的投机者
- 希望获取具体个股买卖代码或内幕信息的非正规渠道用户
建议阅读、学习或使用路线
- 第一步：观看对话系列课程，建立对AIoT创新周期及苹果供应链长远规划的宏观认知。
- 第二步：深入学习半导体与面板产业链梳理，理解下游应用市场变化及价值链演进趋势。
- 第三步：掌握产能扩张、产业替代与政策刺激周期的跟踪方法与关键指标分析技巧。
- 第四步：研究被动元器件、PCB及FPC等细分领域，结合供需数据判断行业景气度拐点。
- 第五步：学习新能源汽车时代IGBT赛道逻辑及虚拟显示技术迭代带来的新应用场景机会。
- 第六步：研读估值体系与竞争博弈章节，构建后摩尔时代电子企业的业绩跟踪与价值评估框架。
内容结构与重点解析
课程内容结构清晰，分为对话宏观趋势、产业链深度梳理、周期跟踪方法与估值体系构建四大板块。开篇通过对话形式解析AIoT引领的消费电子创新周期及苹果供应链启示；随后系统梳理半导体、面板、LED、PCB、被动元器件等六大细分领域的产业链现状与下游应用变化；重点讲解如何跟踪中国半导体产能扩张、产业替代进程及政策刺激效应，并结合供需数据判断股价拐点；最后深入探讨新能源汽车时代IGBT赛道机遇、虚拟显示技术迭代以及后摩尔时代的竞争博弈与企业价值根本，形成完整的投研闭环。
阅读后可以重点获得什么
- 能够独立梳理电子半导体六大细分行业的产业链图谱及其核心驱动因素。
- 掌握通过产能周期、供需格局变化预判行业景气度转折点的实战分析方法。
- 理解AIoT、新能源汽车等关键变量如何重塑消费电子与半导体的增长逻辑。
- 学会运用后摩尔时代的竞争博弈理论，对不同类型电子企业进行合理估值。
- 建立一套包含产品创新、技术迭代与政策刺激的动态投研跟踪体系。
实用提示与注意事项
- 区别于普通行业报告，本课程强调从周期变化中深挖板块性机会的实战逻辑。
- 不仅讲解理论框架，更提供具体的供需判断方法与股价趋势分析技巧。
- 特别聚焦国产化替代空间与技术创新领跑工艺迭代的深层产业规律。
- 针对后摩尔时代竞争模式变化，提供区别于传统估值的新型价值评估视角。
阅读与使用建议
建议学习者先通读宏观对话章节建立行业全景认知，再结合具体细分领域课程进行针对性学习。对于缺乏基础的用户，可先关注供需判断与周期跟踪部分，逐步过渡到估值体系构建。阅读时请重点关注案例分析与数据解读方法，避免单纯记忆结论。建议将课程内容与实际市场动态结合思考，定期复盘供需变化对行业的影响，以提升独立研究能力。
原文发布日期：2022年10月02日 原文分类：个人成长
常见问题
课程是否包含具体的个股推荐代码？
课程侧重于投研方法论、产业链逻辑与估值框架的构建，不提供具体个股买卖代码或内幕信息，旨在培养独立分析能力。
学习本课程需要哪些前置知识基础？
建议具备基础的金融常识与行业认知，若对电子半导体领域完全陌生，可先阅读产业概述章节，逐步建立专业知识体系。
课程是否适合非电子行业的投资者学习？
非常适合。课程从宏观周期、供需逻辑到估值方法均具有普适性，能帮助跨行业投资者理解科技变革下的投资机遇与风险。
导读最近更新时间：2026年10月22日
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