本期大师课特邀天风证券电子行业首席分析师潘暕，带你在深度解析电子行业中的各细分板块的产业链及其成长机会，从周期变化中深挖板块性大级别的投资机会。
潘暕，天风证券电子行业首席分析师，复旦大学微电子与固体电子学硕士，连续六年获得新财富最佳分析师；2015-2020年期间，曾多次获得金牛奖、水晶球奖、金牛奖、金麒麟和Wind前五名的佳绩。潘暕先生对电子行业有全面深刻的见解，曾推荐众多高成长企业，善于挖掘科技创新大周期的投资机会。
在本次大师课中，他将深度剖析电子行业下消费电子、半导体、面板、LED、PCB、被动元器件六大行业细分产业链，在产品创新、产能扩张、产业替代、技术创新、政策刺激五大行业周期中挖掘各细分领域的成长机会和增量空间，除此之外，他将详细解析电子行业的估值体系与方法，探讨如何理解电子行业的供需格局、竞争模式？如何在行业估值低点挖掘业绩高成长空间？如何构建对电子行业上市公司的研究框架？
在全球环境问题日益严峻、能源与科技发生巨大变革的关键阶段，电子行业迎来了十分重要的机遇期，这将是一场不容错过的大师课
课程目录
1-12对话天风电子首席潘暕（上）AIoT如何引领消费电子下一轮产品创新大周期.mp4
1-12对话天风电子首席潘暕（上）AIoT如何引领消费电子下一轮产品创新大周期.pdf
1-12苹果供应链及其长远技术路线规划的启示.mp4
1-12苹果供应链及其长远技术路线规划的启示.pdf
1-13对话天风电子首席潘暕（下）2022年如何展望电子半导体的产能周期和景气周期.mp4
1-13对话天风电子首席潘暕（下）2022年如何展望电子半导体的产能周期和景气周期.pdf
1-14 2022年如何做好消费电子领域的研究跟踪.mp4
1-14 2022年如何做好消费电子领域的研究跟踪.pdf
1-17半导体产业链梳理，下游应用市场发生了哪些变化.mp4
1-17半导体产业链梳理，下游应用市场发生了哪些变化.pdf
1-18半导体价值链发生了哪些变化趋势.mp4
1-18半导体价值链发生了哪些变化趋势.pdf
1-19半导体设备及材料国产化空间分析.mp4
1-19半导体设备及材料国产化空间分析.pdf
1-20面板显示&LED梳理与下游应用变化.mp4
1-20面板显示&LED梳理与下游应用变化.pdf
1-21下游需求如何驱动PCB行业发展.mp4
1-21下游需求如何驱动PCB行业发展.pdf
1-24下游应用景气度向上打开电子FPC领域市场空间.mp4
1-24下游应用景气度向上打开电子FPC领域市场空间.pdf
1-25电子被动元器件的研究要点.mp4
1-25电子被动元器件的研究要点.pdf
1-28新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.mp4
1-28新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.pdf
1-28虚拟显示的底层技术迭代与AIOT的应用场景.mp4
1-28虚拟显示的底层技术迭代与AIOT的应用场景.pdf
2-6AIOT时代，虚拟显示的底层技术有哪些迭代.mp4
2-6AIOT时代，虚拟显示的底层技术有哪些迭代.pdf
2-6消费电子的下一个创新周期：AIOT时代.mp4
2-6消费电子的下一个创新周期：AIOT时代.pdf
2-7如何跟踪中国半导体产能扩张周期.mp4
2-7如何跟踪中国半导体产能扩张周期.pdf
2-7新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.mp4
2-7新能源汽车时代变局已现，IGBT将成为行业关键赛道.pdf
2-9产业替代周期如火如荼，技术创新如何领跑工艺迭代.mp4
2-9产业替代周期如火如荼，技术创新如何领跑工艺迭代.pdf
2-9如何跟踪电子半导体政策刺激周期.mp4
2-9如何跟踪电子半导体政策刺激周期.pdf
2-10行业高增长买龙头，行业无增长卖龙头.mp4
2-10行业高增长买龙头，行业无增长卖龙头.pdf
2-11如何通过供需判断电子股价趋势与拐点.mp4
2-11如何通过供需判断电子股价趋势与拐点.pdf
2-15如何研究和跟踪电子企业的业绩与估值.mp4
2-15如何研究和跟踪电子企业的业绩与估值.pdf
2-15三类电子企业如何竞争博弈？后摩尔时代电子股如何估值.mp4
2-15三类电子企业如何竞争博弈？后摩尔时代电子股如何估值.pdf
2-18什么是决定电子企业价值的根本？暨2022电子策略展望【完更】.mp4
2-18什么是决定电子企业价值的根本？暨2022电子策略展望【完更】.pdf
电子半导体行业投研方法·潘暕 大师课
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内容简介与核心价值
本课程由天风证券电子行业首席分析师潘暕主讲，他拥有复旦大学微电子硕士背景，连续六年获新财富最佳分析师殊荣。课程将带领学员深度剖析电子半导体产业链，涵盖消费电子、半导体、面板、LED、PCB 及被动元器件等核心板块。内容聚焦产品创新、产能扩张、产业替代、技术革新与政策刺激五大周期，解析如何识别行业拐点、评估企业价值及构建研究框架。在全球能源变革背景下，本课程旨在帮助投资者在复杂市场中捕捉增量空间，掌握从供需格局到竞争模式的底层逻辑，是理解电子行业投资机遇的必备指南。
本文重点内容
- 难以快速把握电子半导体细分板块复杂的产业链结构与成长逻辑
- 缺乏有效的工具来判断行业产能周期、景气度变化及供需拐点
- 不清楚如何在行业估值低位识别具备高业绩弹性的优质标的
- 对 AIoT、虚拟显示等新技术迭代带来的产业变革缺乏系统性认知
- 面对后摩尔时代竞争格局，难以建立科学的电子企业估值模型
适合什么人
- 希望深入理解电子半导体行业投资逻辑的证券分析师与研究员
- 关注科技赛道、寻求细分领域投资机会的个人或机构投资者
- 需要掌握产业链梳理方法以辅助决策的企业管理者与创业者
- 致力于研究消费电子、新能源及硬科技领域的专业从业者
- 希望提升行业洞察力并构建系统化投研框架的学习者
哪些情况暂时不适合
- 寻求短期暴利或无风险高回报的非理性投机者
- 完全不了解电子行业基础概念且不愿投入时间学习的初学者
- 仅关注宏观市场波动而忽视产业微观逻辑的纯资金管理者
建议阅读、学习或使用路线
- 第一步：通读课程导论，了解天风证券首席分析师潘暕的研究背景与核心观点。
- 第二步：系统学习六大细分产业链（消费电子、半导体等）的上下游结构与关键变化。
- 第三步：掌握识别产能扩张、产业替代及政策刺激等五大行业周期的具体方法。
- 第四步：深入研习供需分析模型，学会通过数据判断股价趋势与行业拐点。
- 第五步：构建电子企业估值框架，理解后摩尔时代的竞争博弈与企业价值决定因素。
- 第六步：结合 AIoT 与新能源变局，制定长期的行业跟踪策略与投资组合思路。
内容结构与重点解析
课程内容结构严谨，分为基础认知、周期研判与实战策略三大板块。首先通过对话形式引入 AIoT 引领的消费电子创新周期及苹果供应链启示；随后深入半导体产业链，梳理下游应用变化、价值链趋势及设备材料国产化空间；接着重点解析面板、LED、PCB、FPC 及被动元器件等细分领域的驱动逻辑。课程后半段聚焦核心策略，讲解如何跟踪产能扩张与政策刺激周期，阐述“行业高增长买龙头”的交易法则，并详细拆解如何通过供需判断股价拐点。最后，课程将探讨后摩尔时代的估值难题与企业价值根本，结合新能源汽车变局与虚拟显示技术迭代，为 2022 年及未来的电子策略提供全面展望，形成从产业链到投资标的的完整闭环。
阅读后可以重点获得什么
- 能够清晰梳理电子半导体六大细分领域的产业链图谱及核心驱动因素
- 掌握通过供需数据判断行业景气度变化、产能周期及股价拐点的实战技巧
- 学会运用科学的估值体系，在行业低谷期识别具备高成长潜力的龙头企业
- 深刻理解 AIoT、虚拟显示等新技术对消费电子下一轮创新周期的引领作用
- 建立起包含产品创新、技术迭代与政策刺激的完整电子行业研究思维框架
实用提示与注意事项
- 区别于泛泛而谈的市场评论，本课程基于首席分析师多年实战经验，提供可落地的投研方法论。
- 不仅关注短期热点，更强调从周期变化中深挖板块性大级别投资机会的长期逻辑。
- 特别针对后摩尔时代竞争格局变化，提供了三类电子企业竞争博弈的独特分析视角。
- 结合全球能源变革背景，重点解析新能源汽车变局下 IGBT 等关键赛道的战略价值。
阅读与使用建议
建议读者先梳理自身对电子行业的认知基础，若具备一定产业背景可直接进入核心周期分析章节。学习时应重点关注供需判断与估值体系构建部分，这是区分普通投资者与专业分析师的关键。课程中关于 AIoT 与新能源变局的案例具有前瞻性，适合结合当前市场热点进行对照思考。阅读时不必拘泥于视频顺序，可根据自身关注的细分领域（如半导体设备或消费电子）跳跃式学习相关章节，最后再回归整体策略框架进行整合。
原文发布日期：2022年10月02日 原文分类：个人成长
常见问题
课程是否包含具体的股票代码推荐？
课程侧重于投研方法论、产业链逻辑与估值体系的构建，旨在培养独立分析能力，不直接提供个股买卖建议或代码推荐。
没有电子行业背景能否听懂课程内容？
课程从基础产业链梳理讲起，适合有一定金融基础的学员。若完全零基础，建议先了解基本的半导体与消费电子常识再开始学习。
课程中的周期分析是否适用于当前市场？
虽然课程基于 2022 年背景，但其中关于产能扩张、供需判断及估值逻辑的方法论具有普适性，可结合最新数据应用于当下的市场分析。
导读最近更新时间：2026年10月21日
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