课程内容涉及资本市场(IPO/M&A/PEVC/FA/再融资/事务所等)实务中投融资人士所需要的干货和经验，涵盖了尽职调查概述、财务尽调、法律尽调、商业尽调、不同类型项目尽调实战案例详解等核心内容。
课程目录
尽职调查直播答疑书面回答-0415.docx
尽职调查专题01-概述：认识财务尽职调查.pdf
尽职调查专题02-调查之使：了解企业非财务信息.pdf
尽职调查专题03-时点快照：资产负债表（上）.pdf
尽职调查专题04-时点快照：资产负债表（中）.pdf
尽职调查专题05-时点快照：资产负债表（下）.pdf
尽职调查专题06-增长动力：利润表.pdf
尽职调查专题07-增长质量：现金流量表.pdf
尽职调查专题08-稳扎稳打：潜在风险分析.pdf
尽职调查专题09-调查之终：财务尽职调查报告.pdf
尽职调查专题10-完结：综合案例分析.pdf
015：课件
010：第08讲 稳扎稳打：潜在风险分析.mp4
011：直播答疑4月28号答疑整理.mp4
012：第09讲 调查之终：财务尽职调查报告.mp4
013：第10讲 完结：综合案例分析.mp4
014：直播答疑5月8号答疑整理.mp4
01：第01讲 概述：认识财务尽职调查.mp4
02：第02讲 调查之始：了解企业非财务信息.mp4
03：第03讲 时点快照：资产负债表（上）.mp4
04：第04讲 时点快照：资产负债表（中）.mp4
05：直播答疑4月15日答疑整理.mp4
06：第05讲 时点快照：资产负债表（下）.mp4
07：第06讲 增长动力：利润表.mp4
08：直播答疑4月22日答疑整理.mp4
09：第07讲 增长质量：现金流量表.mp4
01、财务尽职调查基础与实务
法律尽调01-股权投资与尽职调查关系.pdf
法律尽调02-股权投资中团队构成、尽调主要内容、流程概述.pdf
法律尽调03-股权投资中尽职调查清单详述（一）.pdf
法律尽调04-股权投资中尽职调查清单详述（二）.pdf
法律尽调05-股权投资中尽职调查清单详述（三）.pdf
法律尽调06-股权投资中尽职调查核心问题及实务分析（一）.pdf
法律尽调07-股权投资中尽职调查核心问题及实务分析（二）.pdf
01：课件
02：第01讲 股权投资与尽职调查关系.mp4
03：第02讲 股权投资中团队构成、尽调主要内容、流程概述.mp4
04：第03讲 股权投资中尽职调查清单详述（一）.mp4
05：第04讲 股权投资中尽职调查清单详述（二）.mp4
06：第05讲 股权投资中尽职调查清单详述（三）.mp4
07：第06讲 股权投资中尽职调查核心问题及实务分析（一）.mp4
08：第07讲 股权投资中尽职调查核心问题及实务分析（二）.mp4
02、法律尽职调查实务
010： 企业竞争优势及其持续性（B2）.mp4
011： 企业竞争优势及其持续性（B3）.mp4
012： 商业尽职调查方法总结.mp4
013：拓展：企业商业模式分析（A）.mp4
01： 商业尽调到底在调什么（A）.mp4
02： 商业尽调到底在调什么（B）.mp4
03： 快速判断好的行业方向（A）.mp4
04： 快速判断好的行业方向（B1）.mp4
05： 快速判断好的行业方向（B2）.mp4
06：企业竞争优势及其持续性（A1）.mp4
07：企业竞争优势及其持续性（A2）.mp4
08： 企业竞争优势及其持续性（A3）.mp4
09： 企业竞争优势及其持续性（B1）.mp4
03、商业尽职调查详解
【课件】第3_4讲 持续经营能力尽调关注要点，以华光新材为例.pdf
第1_2讲 Ipo尽职调查要点及审核理念.pdf
01：课件
02：第一讲 IPO尽职调查审核理念.mp4
03：第二讲 尽调特别关注及被否原因分析.mp4
04：第三讲 持续盈利能力尽调关注要点.mp4
05：第四节 如何判断持续盈利能力.mp4
04、IPO尽职调查实务专题
任务1：房地产项目财务尽调与分析方法.mp4
05、房地产项目财务尽调与分析方法
01：勾地项目的法律尽职调查.mp4
06、勾地项目的法律尽职调查
01：基础设施项目并购尽职调查一.mp4
02：基础设施项目并购尽职调查二.mp4
03：基础设施项目并购尽职调查三.mp4
07、基础设施并购尽调专题
【华尔街】《尽职调查50招》
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内容简介与核心价值
本课程由智圣商学院精心整理，旨在为资本市场从业者提供一套完整的尽职调查实战体系。课程不仅涵盖财务、法律、商业三大核心维度的尽调概述与方法，更通过大量真实案例详解资产负债表、利润表及现金流量表的深度分析技巧。同时，特别针对IPO审核理念、持续经营能力判断、房地产与基础设施项目并购等特定场景进行专项训练。学员将学会如何快速识别企业竞争优势、规避潜在法律风险并撰写高质量的尽职调查报告，是投融资人士提升专业能力的必备资料。
本文重点内容
- 如何在复杂的资本市场环境中快速筛选出高价值且低风险的投资项目？
- 面对海量财务数据，怎样透过资产负债表和现金流量表发现企业真实的盈利质量与增长动力？
- 在法律尽调中，如何构建详尽的调查清单并精准识别股权架构、团队构成等核心法律风险？
- 商业尽调中应如何科学评估企业的商业模式可持续性及其在行业中的竞争地位？
- 针对IPO项目或并购重组，怎样把握审核重点并有效分析被否原因以提升过会率？
适合什么人
- 从事股权投资、风险投资（PE/VC）及私募股权管理的专业人士
- 投行分析师、券商研究员及会计师事务所的审计与咨询顾问
- 企业战略部门人员、并购重组项目负责人及内部风控专员
- 准备进行IPO申报的企业高管及负责资本运作的财务总监
- 金融类高校学生及希望转型至一级市场的职场新人
- 需要掌握房地产、基础设施等特定行业项目评估方法的从业者
哪些情况暂时不适合
- 完全零基础且未接触过任何财务或法律基础知识的学习者
- 仅寻求短期速成技巧而无意愿深入理解商业逻辑的投机者
- 希望获取未经审核的内部机密数据或非公开交易代码的用户
建议阅读、学习或使用路线
- 第一步：通读课程概述与非财务信息专题，建立对尽职调查全流程的宏观认知框架。
- 第二步：深入学习时点快照系列，掌握资产负债表、利润表及现金流量表的三大核心分析技法。
- 第三步：系统研习法律尽调模块，熟悉股权投资清单、团队构成分析及核心法律问题实务。
- 第四步：攻克商业尽调与IPO专题，学会判断行业方向、竞争优势及持续盈利能力评估方法。
- 第五步：结合房地产与基础设施案例，完成从理论到特定行业场景的实战能力迁移。
- 第六步：观看综合案例分析视频，模拟撰写财务尽职调查报告并参与直播答疑互动。
内容结构与重点解析
课程目录结构严谨，逻辑清晰。首先通过概述与非财务信息专题搭建认知框架，随后进入核心的三大板块：财务尽调部分详细拆解了资产负债表、利润表及现金流量表的分析技法；法律尽调部分聚焦股权架构、团队构成及核心风险清单；商业尽调与IPO专题则深入探讨商业模式、行业方向判断及持续盈利能力评估。此外，课程还专门设置了房地产项目、勾地项目及基础设施并购等特定场景的实战内容，并配有综合案例分析与直播答疑整理，确保学员能从理论到实践全面掌握尽职调查的核心技能。
阅读后可以重点获得什么
- 能够独立运用三大财务报表工具，快速识别企业财务造假迹象与真实经营状况。
- 掌握法律尽调清单编制方法，能准确列出股权投资中的关键风险点与核查事项。
- 具备商业尽调思维，能科学评估目标企业的商业模式优劣及行业竞争壁垒。
- 熟悉IPO审核最新理念与被否常见原因，提升项目申报材料的准备质量与通过率。
- 能够根据项目类型（如地产、基建）定制专属的财务分析与法律调查方案。
- 具备撰写专业、逻辑严密且结论清晰的财务尽职调查报告的实战能力。
实用提示与注意事项
- 本课程区别于普通理论课，强调“实战案例详解”，所有知识点均配有具体项目背景与操作演示。
- 内容结构上采用模块化设计，将复杂的尽调流程拆解为概述、三大核心模块及专项场景，便于按需学习。
- 特别区分了财务、法律、商业三种不同维度的尽调重点，避免初学者混淆概念或遗漏关键核查点。
- 针对IPO与并购两种不同目的的项目，分别梳理了审核理念与关注要点，提供差异化指导。
阅读与使用建议
建议学习者先通读概述与非财务信息章节，建立整体框架后再深入具体模块。对于财务分析部分，需结合视频讲解反复研读报表案例；法律与商业尽调部分则应重点关注清单编制与逻辑推演方法。若涉及IPO或特定行业项目，务必对照专项专题进行针对性学习。建议利用直播答疑环节解决实际操作中的疑难问题，切勿仅凭文字资料盲目套用，应注重理解背后的商业逻辑与风险本质。
原文发布日期：2021年12月14日 原文分类：智圣商学
常见问题
这门课程适合完全没有财务背景的初学者吗？
课程包含基础概述与非财务信息介绍，但涉及财务报表深度分析的部分需要一定的会计基础。建议初学者先复习基础会计知识，再配合视频案例逐步学习，切勿直接跳过前置概念。
课程中的案例分析是否适用于当前的市场环境？
虽然案例基于过往项目，但尽调的核心逻辑与风险识别方法具有通用性。建议在学习时结合最新的监管政策与市场热点进行思考，将经典方法论灵活应用于当前场景。
如何获取课程中的答疑整理文档？
课程资料中已包含多次直播答疑的书面整理文档（如0415.docx等），这些内容直接附在课程目录中，旨在帮助学员解决实际操作中的具体问题。
导读最近更新时间：2026年08月29日
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